7月4日，農(nóng)發(fā)行攜手中國外匯交易中心、債券通公司，通過iDeal和ePrime聯(lián)合提供的跨境認(rèn)購服務(wù)，在中央結(jié)算公司面向全球投資者，成功發(fā)行首單境內(nèi)外分銷直連農(nóng)發(fā)債共147億元。其中，3年期、5年期各發(fā)行67億元、80億元，發(fā)行利率分別為2.62%、2.8861%，分別低于前日中債估值4BP、3BP，市場反響熱烈，認(rèn)購倍率分別達(dá)3.38倍、3.77倍。本次發(fā)行受到了建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、中信銀行、中金公司、東方證券、中信證券等承銷機(jī)構(gòu)的大力支持。通過分銷直連，建行澳門、建銀亞洲、浦發(fā)香港、交銀香港、信銀國際、東亞銀行、交銀澳門、招商永隆、華泰金控、建銀香港等境外機(jī)構(gòu)共獲得12筆訂單，共計(jì)5.3億元。
廿五載香江奔涌，共前行紫荊花艷。25年來，香港依托祖國、面向世界、益以新創(chuàng)，作為全球人民幣離岸市場的樞紐，對我國債券市場對外開放發(fā)揮了重要作用。2017年，在香港回歸20周年之際，農(nóng)發(fā)行作為首位中資發(fā)行人在債券通“北向通”開通之日成功發(fā)行了160億元金融債券。此次農(nóng)發(fā)行成功發(fā)行首單境內(nèi)外分銷直連農(nóng)發(fā)債，正值債券通上線五周年，再次為香港回歸祖國25周年獻(xiàn)禮。
一直以來，農(nóng)發(fā)行不斷強(qiáng)化與境內(nèi)外金融基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)的交流與合作，在推動境內(nèi)外債券市場互聯(lián)互通、提升全球投資者服務(wù)水平方面日益開拓。2019年以來，農(nóng)發(fā)行持續(xù)在債券通一級發(fā)行信息披露平臺發(fā)布境內(nèi)招標(biāo)發(fā)行信息，有效引導(dǎo)境外投資人參與境內(nèi)債券市場投資。2020年，農(nóng)發(fā)行成為最先使用ePrime發(fā)行系統(tǒng)的中資發(fā)行人，順利完成境外人民幣債券發(fā)行，共募集57億元資金回流境內(nèi)，支持“三農(nóng)”領(lǐng)域。此次上線的iDeal和ePrime聯(lián)合跨境認(rèn)購服務(wù)，可通過標(biāo)準(zhǔn)化分銷認(rèn)購單為境外投資人提供更便捷的分銷服務(wù)，農(nóng)發(fā)行成為首批使用該分銷服務(wù)的境內(nèi)發(fā)行主體，也分享了境內(nèi)外市場互聯(lián)互通帶來的改革紅利。
作為中國債市的重要發(fā)行主體，農(nóng)發(fā)行秉承國家信用，深耕債券市場，在深化農(nóng)發(fā)債生態(tài)圈建設(shè)、拓展境內(nèi)外發(fā)行渠道、推動產(chǎn)品業(yè)務(wù)創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，鞏固市場化發(fā)債籌資的主渠道作用，有效引導(dǎo)境內(nèi)外資金反哺“三農(nóng)”領(lǐng)域。未來，農(nóng)發(fā)行將進(jìn)一步提升對全球投資者的服務(wù)能力，向全球市場提供更加優(yōu)質(zhì)的債券產(chǎn)品，為服務(wù)好我國債券市場改革開放大局貢獻(xiàn)力量，為全力守住“三農(nóng)”基本盤提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。
供稿 | 總行資金部
作者 | 韓雪駿雯
編輯 | 蘇媛媛
