10月26日，中國農業發展銀行成功發行2021年度首筆境外人民幣債券。本次發行總規模為40億元，其中3年期債券17.5億元、5年期債券17億元、10年期債券5.5億元，發行利率分別為2.9%、3.05%、3.35%，比當日境內同期限品種收益率水平分別低5BP、15BP、5BP。此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括亞洲、歐洲、中東等多個國家和地區的央行、銀行、保險、券商、基金、資管等機構投資者踴躍參與認購，其中非亞洲地區投資者占比達28%，充分反映了國際資本市場對中國經濟保持高質量發展的充足信心和對農發債品牌的高度認可。
繼去年10月首次嘗試境外發行長期限債券后，農發行再次發行離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種10年期債券，廣泛滿足各類投資主體資產配置需求，彰顯了農發行持續完善離岸人民幣債券收益率曲線、促進離岸人民幣市場健康發展的大行擔當。
本次債券簿記建檔發行工作繼續采用債券通境外發行系統（ePrime），向國際市場傳遞我國全方位高水平開放的積極預期。同時，本次債券在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所、新加坡證券交易所五地同時上市。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯席承銷商及聯席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農銀香港、建設銀行、浦發銀行、中信里昂證券、工銀亞洲、招商永隆銀行、中金公司、星展銀行、東方匯理、瑞穗證券、凱基證券及中國信托。
長期以來，農發行秉承家國情懷，切實發揮主權級發行人優勢，通過搭建以市場化發債為主渠道的資金籌集方式，引導境內外資金直達“三農”實體經濟，全力服務國家糧食安全、鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接、農業現代化、農業農村建設、區域協調發展和生態文明建設六大領域。2021年1至9月，農發行累計投放人民幣各項貸款1.77萬億元，累計境內發行債券1.36萬億元；截至9月末，農發行貸款余額6.67萬億元，境內債券余額5.79萬億元，境外債券余額為180億元人民幣、5億歐元。在實現資源要素向農業農村優化配置的同時，讓全球投資者共享中國經濟發展成果。
下一步，農發行將繼續強化政策性金融服務職能，持續創新發行品種，拓寬多元化發行渠道，積極參與境內外債券市場發展，助力推動人民幣國際化進程，并為支持我國鄉村振興事業貢獻更大力量。
（邵雨琪）
