8月4日,農發行成功定價發行境外3年期、5年期固息人民幣債券,規模分別為25億元、18億元,合計43億元。這是國家發改委批復農發行2020年度境外發債新額度下的首單發行,也是繼今年財政部在境外首次發行國債后,境外資本市場迎來的第一筆人民幣政策性金融債。募集資金主要用于支持中國雙循環發展,重點是鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果,推進鄉村振興重點領域。
據了解,此次發行的境外3年期、5年期固息人民幣債券收益率分別為2.6%、2.85%,比當日境內同期限品種收益率水平分別低55個BP、51個BP。此次原計劃兩個期限品種發行總規模不超過30億元,但訂單簿峰值一度超過114億元,認購倍率達3.82倍,為此追加發行13億元。
本次債券將在香港交易所、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所同時上市。本次發行的聯席全球協調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行。投資者類型涉及央行、主權基金、銀行、券商、保險、基金和資管公司等,非亞洲地區投資者認購家數占比44.6%。
農發行積極打造農發債境內外雙循環新發展格局,立足國內大循環,豐富債券品種、拓寬發行渠道、創新特色債券、完善市場體系,境內債券發行突破10萬億元,引導各類資金直達“三農”實體經濟,夯實國內經濟基本盤,推動債券市場成為金融服務雙循環發展的重要載體。
同時,優化國際外循環,通過參與支持“債券通”啟動發展、創新發行各類引領市場的高品質債券、推動基礎設施建設等促進境內外市場互聯互通,引導全球各類資金在中國“三農”領域實現優化配置,讓全球投資者共享中國經濟發展成果。(黃紫豪,中國證券網·新聞)