2023年9月15日,農發行成功發行衡陽高新控股集團有限公司2023年度第一期定向債務融資工具1.7億元,發行期限5年,主體評級AA+級,發行利率4.7%,認購倍數1.5倍,創發行人同品種同期限債券最低發行利率,市場反應熱烈。
堅守職能定位,服務實體經濟。農發行全力推動解決實體企業金融服務“融資難”“融資貴”問題。本期債券發行人是衡陽市重要的基礎設施投融資建設主體,承擔了大量土地整理開發、基礎設施建設項目,行業龍頭地位突出。本期債券募集資金用于償付發行人存量高息債務融資工具,有效降低企業融資成本,優化融資結構,提升經營質效,有力促進了衡陽地區經濟社會高質量發展。
堅持創新驅動,服務主責主業。農發行不斷開拓低成本資金籌集渠道,切實服務全行業務發展大局。本期債券發行是農發行與發行人的首次債券承銷業務合作,總省市行高效協同,開創湖南分行“投貸債存一體化”服務模式。債券承銷業務作為支農資金籌集優化工程的重要抓手,本期債券募集資金全部歸集到賬,發行后支農資金日均留存近3億元,有效引導社會資金反哺“三農”事業,實現業務創新合作共贏。
農發行將繼續堅持以客戶為中心服務理念,守正創新,持續強化債券承銷與客戶服務能力,充分發揮融資融智優勢,助力企業提高融資質效,彰顯政策性銀行履職責任擔當。