7月4日，農發行攜手中國外匯交易中心、債券通公司，通過iDeal和ePrime聯合提供的跨境認購服務，在中央結算公司面向全球投資者，成功發行首單境內外分銷直連農發債共147億元。其中，3年期、5年期各發行67億元、80億元，發行利率分別為2.62%、2.8861%，分別低于前日中債估值4BP、3BP，市場反響熱烈，認購倍率分別達3.38倍、3.77倍。本次發行受到了建設銀行、浦發銀行、交通銀行、中信銀行、中金公司、東方證券、中信證券等承銷機構的大力支持。通過分銷直連，建行澳門、建銀亞洲、浦發香港、交銀香港、信銀國際、東亞銀行、交銀澳門、招商永隆、華泰金控、建銀香港等境外機構共獲得12筆訂單，共計5.3億元。
廿五載香江奔涌，共前行紫荊花艷。25年來，香港依托祖國、面向世界、益以新創，作為全球人民幣離岸市場的樞紐，對我國債券市場對外開放發揮了重要作用。2017年，在香港回歸20周年之際，農發行作為首位中資發行人在債券通“北向通”開通之日成功發行了160億元金融債券。此次農發行成功發行首單境內外分銷直連農發債，正值債券通上線五周年，再次為香港回歸祖國25周年獻禮。
一直以來，農發行不斷強化與境內外金融基礎設施機構的交流與合作，在推動境內外債券市場互聯互通、提升全球投資者服務水平方面日益開拓。2019年以來，農發行持續在債券通一級發行信息披露平臺發布境內招標發行信息，有效引導境外投資人參與境內債券市場投資。2020年，農發行成為最先使用ePrime發行系統的中資發行人，順利完成境外人民幣債券發行，共募集57億元資金回流境內，支持“三農”領域。此次上線的iDeal和ePrime聯合跨境認購服務，可通過標準化分銷認購單為境外投資人提供更便捷的分銷服務，農發行成為首批使用該分銷服務的境內發行主體，也分享了境內外市場互聯互通帶來的改革紅利。
作為中國債市的重要發行主體，農發行秉承國家信用，深耕債券市場，在深化農發債生態圈建設、拓展境內外發行渠道、推動產品業務創新上持續發力，鞏固市場化發債籌資的主渠道作用，有效引導境內外資金反哺“三農”領域。未來，農發行將進一步提升對全球投資者的服務能力，向全球市場提供更加優質的債券產品，為服務好我國債券市場改革開放大局貢獻力量，為全力守住“三農”基本盤提供堅實的資金保障。
供稿 | 總行資金部
作者 | 韓雪駿雯
編輯 | 蘇媛媛
