4月10日,農發行首次采用線上方式召開2020年一季度主力承銷商及做市商遠程會議,在全國上下共同抗擊疫情的關鍵時期,與境內外市場同仁會商市場形勢、凝聚市場智慧、共謀發展大計,充分彰顯了農發行志與市場金融力量攜手打贏疫情防控阻擊戰、助力經濟社會穩步發展的決心和信念。
會議通報了2019年以來全行業務經營和債券發行情況。農發行債券發行工作始終以服務全行中心任務為主線,靈活應對市場變化,不斷創新債券產品,持續助推市場建設,向全市場倡議共克時艱,為支持疫情防控和經濟社會發展提供了有力支撐。2019年,農發行境內發行債券11282.7億元,加權平均期限5.59年、同比延長0.57年;2020年一季度,境內發行債券3142.5億元,加權平均期限5.52年、同比延長0.16年;截至一季度末,存量債券余額45263.58億元,平均剩余期限比年初延長0.06年至4.08年。
一是成功發行支持防疫及復工復產系列主題金融債券,率先面向全球投資者分別成功發行境內和境外首單阻擊疫情主題金融債券50億元、15億元人民幣,認購倍率分別達到13.41倍、8.3倍(峰值),受到市場熱切關注和熱烈追捧。截至一季度末,累計在境內外市場發行相關主題債券共8期、募集資金255億元,得到包括中國政府網、新華網和路透社、全球資本等近200家次知名媒體爭相報道,帶動海內外積極關注和支持。2019年年初以來,農發行還持續發行鄉村振興主題債券5280億元、產業扶貧債券890億元、長江大保護和黃河流域生態保護主題債券70億元。
二是建立雙場所穩定發行格局,首創在上清所常規滾動發行政策性金融債,累計發行債券960億元,市場接受度和預期趨于平穩,有利于促進市場互聯互通。
三是持續創新境外發債業務,發行境外首單機構及零售合并債券20億元,將境外農發債投資者群體從機構延伸至香港公眾;首發“粵港澳大灣區”離岸人民幣主題綠色金融債券25億元,并獲得香港品質保證局(HKQAA)綠色金融認證。
四是強化農發債二級市場建設,正式組建承銷做市團,引導和激勵農發債合理報價做市。推動基金新設立農發債指數基金9支、初始規模合計758.37億元。
五是深化境外機構業務合作,與債券通公司、氣候債券倡議組織(CBI)等簽署戰略合作協議及備忘錄,促進中國債券市場與國際投資者之間的互聯互通,共同推動中國綠色農業標準制定。成為“一帶一路”綠色投資原則首批簽署機構。
下一步,農發行將繼續貫徹落實好國家貨幣政策及金融監管要求,按照年初既定工作思路全面布局、全心投入、全力籌資,實現境內外發債渠道、債券產品系列和投資者群體的橫向拓展,促進一二級市場聯動、衍生類創新以及同業交流合作的縱深發展,為打贏疫情防控阻擊戰和決戰脫貧攻堅提供充足資金保障。(王華藝)